Консалтинг, цифровая трансформация, интеграция бизнес-процессов, маркетинга и hr

Рынок бурового оборудования в России — отложенный потенциал

Согласно расчетам «Текарт», российский парк бурового оборудования по итогам 2018 года составил 1 457 единиц, средние темпы прироста в 2015–18 гг ~4,5%. Однако такой динамики недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в отрасли, где только 20% оборудования младше 5 лет. При этом более 55% установок эксплуатируются уже свыше 20 лет. Устаревание парка происходит на фоне повышения требований к буровым работам и оборудованию со стороны заказчиков и подрядчиков.

67 буровых установок было продано в России в 2018 году

«Текарт» консультирует компании нефтегазового сектора с 2008 года, выполнив за прошедший период более 150 аналитических проектов. Изучать рынок буровых установок мы начали с 2010 года. Некоторые результаты последнего инициативного исследования, завершенного в марте 2019 года, мы представляем в этом обзоре.

По данным «Текарт», в 2018 году в России было продано 67 буровых установок, что на 31% больше, чем в 2017 году — рынок впервые с 2015 года показал положительную динамику. Основной спрос пришелся на импортные установки (>64%), из которых большинство — китайские.

Наибольшей популярностью в 2018 году пользовались буровые установки с предельной нагрузкой на крюке в диапазоне 200–300 тс (69% от всего объема).

Динамика продаж буровых установок определяется инвестициями в развитие текущих и разработку новых месторождений, которые, в свою очередь, взаимосвязаны со спросом и ценами на нефть и газ.

40 (~60%) проданных в 2018 году буровых установок — китайские

2018 год, несмотря на ряд негативных факторов, завершился положительно как для отрасли бурения, так и для нефтегазового рынка в целом. Проходка в эксплуатационном бурении увеличилась на 3,7%, в разведочном — на 8%, добыча нефтяного сырья выросла на 1,7%, а природного и попутного газа — на 5%, среднегодовые цены на нефть марки Urals прибавили 32%, на российский газ — 24,8%.

Ожидается, что в случае стабилизации экономической ситуации рынок буровых установок начнет реализовывать отложенный потенциал: потребление будет расти ускоренными темпами, а устаревшее оборудование активнее выводиться из эксплуатации.

Более подробные сведения о рынке буровых установок в открытом обзоре «Текарт» и полной коммерческой версии аналитического отчета (89 стр., 45 000 руб.).