Рынок буровых услуг: итоги 2009 года

Журнал «Сфера Нефтегаз» № 2/2010

авторская статья Research.Techart

PDF-версия Первоисточник

Цитаты

Рынок буровых услуг является одним из системообразующих сегментов российского нефтесервиса и занимает около 40% в структуре отрасли. Начиная с 2004 года и вплоть до конца 2008 года рынок буровых услуг характеризовался ежегодным увеличением объемов выполняемых работ. Стимулировалась позитивная динамика проведенной нефтедобывающими компаниями модернизацией оборудования, а также ужесточением условий лицензирования участков, выставляемых на аукционы, в сторону увеличения объемов разведочного бурения.

Основным индикатором развития рынка является объем капитальных вложений нефтедобывающих компаний. По расчетам Research.Techart, докризисный период характеризовался ежегодным увеличением этого показателя: в 2002–2006 гг. среднегодовые темпы роста составляли 19%, пик активности пришелся на 2006 год (+39.5%). Подобная динамика пропорционально вела к ежегодному росту объемов бурения в России.

Крупнейшими статьями инвестиционных расходов ВИНК являются работы по промышленному строительству, эксплуатационному бурению и закупке/модернизации оборудования. При этом, в последние годы наиболее активно росли вложения в эксплуатационное бурение. Гораздо в более меньших объемах финансируются разведочное бурение и капвложения непроизводственного назначения.

Под влиянием кризиса многие компании вынуждены были пересмотреть свои инвестиционные программы, что вылилось в сокращение вложений в разведку и добычу в течении первой половины 2009 года. При этом, основное снижение как раз коснулось инвестирования в проведение геологоразведочных работ. Стабилизация и позитивная динамика цен на нефть привели к восстановлению капитальных вложений крупнейшими ВИНК во втором полугодии, в результате по итогам года они возросли на 9.5%.
....
По прогнозам Research.Techart, в 2010 год инвестиции в отрасль возрастут на 15–20%, что,безусловно, будет способствовать развитию российского рынка нефтесервиса в целом и рынка буровых услуг, в частности.

В докризисный период проходка в бурении в метражном выражении ежегодно росла, достигнув в 2008 году рекордных результатов в 15454 тыс. м. Основной объем работ традиционно приходится на эксплуатационное бурение (более 90% проходки). В 2004–2008 годы средние ежегодные темпы роста объемов эксплуатационного бурения опережали аналогичные показатели для разведочного – 14.8% (на фоне 9.9% для разведки).

Кризис внес свои коррективы в динамику рынка, который продемонстрировал отрицательный прирост по итогам 2009 года (впервые за последние годы). Правда, существенного падения проходки в бурении, которое прогнозировалось многими экспертами, не произошло (предполагалось снижение рынка на 20–50%). Объемы физических работ сократились на 6% и составили 14555.3 тыс. м, из которых было пробурено 14090.9 тыс. м в эксплуатационном бурении и 464.4 тыс. м – в разведочном.
....
В будущем, по прогнозам Research.Techart, рынок буровых услуг стабилизируется.
Ожидается, что по прошествии финансово-экономического кризиса, активизируется строительство новых скважин. Это, безусловно, будет способствовать росту рынка натуральном и денежном выражении.

Наибольший рост — 10–15% в год, по мнению Research.Techart, ожидает сегмент разведочного бурения. Оптимистичные прогнозы связаны с запланированным увеличением крупнейшими ВИНК вложений в геологоразведку. Так, например, ТНК-ВР планирует нарастить инвестиции в геологоразведку в 2010 году в два раза, что необходимо компании для реализации проектов в ЯНАО и на севере Красноярского края. В «Роснефти» в целях освоения участков в Восточной Сибири и на шельфе Черного моря собираются увеличить проходку в разведочном бурении на 60%.

Прирост в сегменте эксплуатационного бурения будет достаточно сдержанным. По мнению ряда экспертов, еще в докризисный период рынок уже достиг определенного насыщения, что подтверждалось замедлением темпов его роста в последние годы.