Рынок насосов: продажи падают на фоне кризиса

Oil&Gas Eurasia № 3 март 2010

авторская статья Research.Techart

PDF-версия

Цитаты

В последние годы российский рынок нефтяных насосов демонстрировал позитивные результаты. Его развитие стимулировало изменение общих условий нефтедобычи (снижение числа «фонтанирующих» скважин и увеличение скважин, оборудованных погружными насосами), а также рост объемов добычи нефти и реализация проектов по замене основных фондов.
.....
Приоритетными технологиями эксплуатации нефтяных скважин сегодня являются УЭЦН и ШГН, другие типы насосов не получили широкого распространения. При этом в структуре российского фонда нефтяных скважин на УЭЦН приходится 80,5 тыс. единиц, на ШГН – 66 тыс. В связи с тем, что ШГН преимущественно используются на малодебитных скважинах, их доля в структуре нефтедобычи составляет всего около 15%.

Прогнозы относительно соотношения технологий эксплуатации нефтяных скважин сводятся к тому, что коэффициент использования ШГН постепенно будет снижаться и замещаться на УЭЦН, при этом другие разновидности насосов (винтовые, струйные и др.) сохранят за собой нишевое положение на рынке.
Причинами этому служит тот факт, что многие малодебитные скважины и скважины с высокой обводненностью в последнее время выводятся из эксплуатации по причине их низкой экономической эффективности. На новых скважинах преимущественно используются насосы большего дебита (УЭЦН). За первые четыре месяца 2009 года было введено 1 145 скважин, оснащенных УЭЦН и всего 299 – ШГН.

Указанные факторы, в совокупности с рядом объективных предпосылок (высоким периодом наработки на отказ ШГН и росте межремонтного периода) приводят к тому, что на протяжении последних лет российский рынок штанговых насосов стабильно сокращается.

Сильные позиции ШГН сохраняют только в Татарстане и Башкортостане, где они по-прежнему являются доминирующим способом эксплуатации нефтедобывающих скважин, что определено устойчивым спросом со стороны таких компаний, как «Татнефть» (27% общероссийского фонда) и «Башнефть» (25%).
....
Кризис негативно отразился на динамике всех сегментов рынка нефтяных насосов. С точки зрения развития рынка, его наиболее значимые последствия выразились в сокращении ввода в эксплуатацию новых месторождений и снижении объема капитальных вложений, направляемых в модернизацию основных фондов, со стороны нефтедобывающих компаний. Также было отмечено смещение акцента с покупки нового оборудования на сегмент ремонта и модернизации.

В результате, согласно прогнозам Research.Techart, по итогам 2010 года рынок УЭЦН продемонстрирует падение в размере 8% в стоимостном выражении, 3% – в натуральном.

В дальнейшем, при благоприятных внешних условиях, сегмент продаж УЭЦН будет демонстрировать ежегодный прирост в стоимостном выражении, который во многом будет обеспечиваться ростом потребления более дорогих моделей установок (с высокой глубиной спуска, мощностью двигателя и др.). При этом развитие сервисного направления будет идти опережающими темпами в сравнении с показателями роста для рынка продаж УЭЦН.