Обзор российского рынка цемента. авторская статья Research.Techart

Цитаты

Цементная промышленность – одна из старейших в России отраслей промышленного производства. Расцвет отрасли пришелся на 60–80-е годы: с 1962 по 1990 гг. Россия по производству цемента занимала первое место в мире. Максимальный объем производства был достигнут в 1989 г. и составил 85,3 млн. тонн.

С 1989 г. до 1998 г. цементная промышленность России, как и все сектора российского хозяйства, демонстрировала негативную динамику производства. В 1997–1998 гг. объемы выпуска цемента находились на уровне показателей 1996 г. После дефолта в цементной индустрии начался подъем. Тем не менее, отрасль так и не вышла на объемы конца 80-х гг. В 2007–2008 гг., во время строительного «бума», производимлось ~ 60 млн. тонн цемента в год, что составляет только 70% от рекордного уровня 1989 г.

В 2008 году наблюдался высокий спрос на цемент в начале года и резкое падение его потребления в конце года, что было связано с кризисом в строительной области и остановкой многих строительных проектов. Таким образом, по итогам года объем российского рынка цемента составил около 60 млн. тонн, увеличившись всего на 1.2% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году отрасль испытала на себе влияние кризиса в полном объеме и рынок сократился на 26%.
....
Около 95% от общего объема потребления цемента приходится на портландцемент, причем его доля постепенно увеличивается.

Рынок цемента в России отличается достаточно высокой степенью монополизации. И, несмотря на то что за последние 8 лет корпоративная структура цементной промышленности претерпевала некоторые изменения (за счет заключения сделок о «купле-продаже» заводов между ключевыми игроками рынка), список крупных холдингов, под управлением которых находится более 80% мощностей по выпуску цемента, не изменился.
....
Необходимо отметить, что отраслевая структура потребления цемента претерпевает постоянные изменения, связанные с ростом / спадом объема производства потребляющих отраслей. Так, если в 2006 году доля ЖБИ составляла ~ 40% от общего объема потребления, то в 2008 году она сократилась почти на 10%. Это связано, в первую очередь, с увеличением выпуска (а соответственно и доли в структуре потребления цемента) в таких отраслях строительной индустрии, как производство сухих строительных смесей и асбестоцементных изделий.

Основными тенденциями российского рынка цемента в последние годы было превышение темпов роста потребления над темпами роста производства (13.2% против 13% в 2006 году и 12.9% против 9.3% в 2007 году) и увеличение доли импорта. В 2008 году впервые за последние несколько лет объем выпуска цемента сократился по сравнению с предыдущим годом (на 10.6%). Это было обусловлено уменьшением спроса и ценовой конкуренцией российских производителей с иностранными поставщиками, чему способствовала временная отмена ввозных таможенных пошлин на цемент.1 В результате, доля импортной продукции на рынке достигла рекордных 12%. В 2009 году сокращение внутреннего производства продолжилось, однако, импорт также сократился из-за резкого понижения спроса.

По оценке Research.Techart, в 2010 году рынок цемента сократится еще на ~ 5%. В дальнейшем будет наблюдаться положительный прирост потребления, связанный с выходом страны из кризиса и увеличением объемов строительства как коммерческой, так и жилой недвижимости. К 2014–2015 годам значение темпы роста достигнут 15%, а объем рынка в 2015 году, предположительно, составит около 75 млн. тонн.

16 Июня 2010