Рынок тракторов

Журнал «Ценовик», июль 2010

авторская статья Research.Techart

PDF-версия

Цитаты

Рынок тракторной техники является одним из наиболее динамично развивающихся в мировом сельхозяйственном машиностроении: в докризисные годы темпы роста достигали 20%. В общем объеме мирового потребления сельскохозяйственной техники в денежном выражении на долю тракторной техники приходится около 25.6%.

Российский рынок развивался динамичнее среднегодового уровня: темпы роста достигали 30%. В 2009 году рынок сократился на 56%, составив 23,3 тыс. шт.

В качестве потребителей сельскохозяйственных тракторов выступают все категории сельхозтоваропроизводителей, но наибольший объем спроса приходится на личные хозяйства населения — до 60%.

Высокая динамика потребления машин в докризисный период, в большей степени, обусловлена поставками со стороны производителей стран СНГ и Дальнего зарубежья, а также открытием на территории РФ сборочных площадок.

Для сравнения, средние темпы прироста импорта за 2002–2008 гг. составили около 25–30%, одновременно с этим внутреннее производство росло не более 20% в год. Доля иностранной продукции на рынке в натуральном выражении в 2008 г. составила почти 71%.

В 2008 году около 12 производственных компаний поставили на российский рынок сельскохозяйственные тракторы в объеме более 1000 единиц. В 2009 году, несмотря на действия правительства, доля импортной продукции в общем объеме реализации с/х тракторов увеличилась до 77%.

Ведущим поставщиком тракторов на российский рынок является белорусское предприятие ПО «МТЗ» — почти 57% продаж. На долю белорусской продукции вообще приходится свыше 70% поставок.
....
Более 90% продаж приходится на тракторы мощностью менее 200 л. с. Интересно отметить, что в зависимости от диапазона данного показателя рынок характеризуется принципиально разным уровнем конкуренции и типом участников.

Так, в сегменте малогабаритной техники (включает минитракторы, а также универсально-пропашные машины мощностью до 50 л. с.) наибольшая доля принадлежит азиатским производителям. Продукцию отечественного производства предлагают ОАО «ВМТЗ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ОАО «Курганмашзавод».

В диапазоне от 50 до 200 л. с. основную долю рынка занимают белорусские тракторы, как импортируемые, так и собираемые на территории РФ. Кроме того, именно на этот диапазон ориентируются российские производители (ОАО «Липецкий трактор», ОАО «ТК »ВгТЗ«, ПО »Уралвагонзавод« и др.).

Тяжелые тракторы 5, 6, 8 тяговых классов являются основным предметом импорта европейских и североамериканских поставщиков. Конкуренция со стороны отечественных компаний практически отсутствует. Единственным производителем, выпускающим тракторы подобного типа, является ЗАО »Петербургский тракторный завод«.

По оценкам экспертов, после падения в 2009 г. , полного восстановления рынка с/х тракторов следует ожидать не ранее чем, через 3 года. Объем рынка на 2010 г. прогнозируется на уровне 2009 г. Однако уже в 2011 г. начнется постепенный рост потребления с/х тракторов. В долгосрочной перспективе отрасль по-прежнему сохраняет свою инвестиционную привлекательность благодаря высокому потенциалу роста продаж.