Рынок сельскохозяйственной техники

Журнал «Ценовик», май 2011

авторская статья Research.Techart

PDF-версия Первоисточник

Цитаты

Сельскохозяйственная (с/х) техника – широкий спектр технических средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов.

Применение машин востребовано не только на основных, но и на всех промежуточных операциях при возделывании таких культур, как зерновые, кукуруза, сахарная свекла, картофель, хлопок, при заготовке и приготовлении кормов на животноводческих и птицеводческих фермах. Установлено, что в результате автоматизации (упрощения ручного труда) достигается как минимум 50% прирост валового сбора зерна. Кроме того, применение ресурсосберегающих технологий при качественной обработке почвы позволяет повысить урожайность, в частности озимой пшеницы, в 3–4 раза.

Часто термин «сельскохозяйственная техника» идентичен понятию «машинно-тракторный парк» (МТП).
....
Общий объем парка основных видов сельскохозяйственной техники в 2009 году, по данным ФСГС РФ, составил 1000.8 тыс. шт. В 2010 году, по предварительным оценкам Research.Techart, он снизился на 0.7% до 993.9 тыс. шт. При этом по сравнению с 1990 годом данный показатель сократился в 5 раз .

До 2008 года российский рынок сельскохозяйственной техники активно развивался. По данным Research.Techart, за период с 2003 по 2008 годы объем продаж в денежном выражении увеличился в 3.7 раза. Темпы ежегодного роста варьировались от 20 до 50% в денежном эквиваленте, от 10 до 15% – в натуральном.

В 2005–2008 годах среднегодовой темп роста рынка (CAGR) в денежном выражении составил 45%. Такие высокие показатели были обусловлены обновлением существующего устаревшего парка с/х техники, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий.

Положительную роль сыграла также и реализация Национального проекта «Развитие АПК», а впоследствии Государственной программы развития сельского хозяйства Российской Федерации до 2012 года.

В 2008 году, в преддверии мирового финансового кризиса, российский рынок сельхозтехники достиг своего максимума. Мировой финансово-экономический кризис, проявившийся в снижении спроса еще во втором полугодии 2008 года, обусловил значительное падение потребления сельхозтехники в 2009 году и, как следствие, объем российского рынка в сократился в 2.6 раза. По оценкам Research.Techart, в 2010 году объем продаж с/х техники в России оценивается в 48.9 млрд руб.

В докризисный период с ростом российского рынка доля импортной c/х техники увеличивалась опережающими темпами и достигла 64.9% в 2008 году. При этом «отверточное» производство с 2006 по 2008 год выросло в 5 раз, выпуск отечественной с/х техники – всего на 32%.

Ухудшение финансового состояния сельхозпредприятий, сокращение льготных финансовых программ зарубежных производителей, а также меры российского Правительства по поддержке отечественных сельхозмашиностроителей (увеличение ввозных пошлин на комбайны с 5% до 15%, субсидирование процентной ставки только в случае приобретения сельхозтехники отечественного производства) способствовали росту доли отечественной техники (российское + «отверточное» производство) на рынке в 2009 году до 62%. Однако в 2010 году, по предварительным оценкам Research.Techart, она сократилась до 34.4%.

Согласно прогнозам Research.Techart, среднегодовой темп роста (CAGR) российского рынка сельхолзтехники в 2011–2020 годах составит около 21%. Таким образом, совокупный объем спроса на сельхозтехнику к 2020 году приблизится к 328 млрд руб.

Что касается прогнозов развития отдельных сегментов, опережающими темпами по сравнению с рынком в целом будет расти спрос на с/х тракторы (показатель CAGR в 2011–2020 годах – 29%) и прочую с/х технику и оборудование (~ 26%).