Рынок насосного оборудования для добычи нефти

Журнал «ЭВР» № 07, 2011 (июль)

авторская статья Research.Techart

PDF-версия

Цитаты

Российский рынок УЭЦН является на сегодняшний день наиболее крупным сегментом рынка нефтяных насосов. Кроме того, УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин и основным способом нефтедобычи. Основные преимущества УЭЦН заключаются в наилучшей приспособленности к актуальным условиям добычи нефти, в возможности побора установок и выборе эффективной технологии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пластово-скважинных характеристик.

Между тем, российский рынок УЭЦН характеризуется сегодня высоким уровнем насыщения и обладает ограниченными возможностями для роста. Косвенно об этом свидетельствуют достаточно сдержанные темпы роста данного рынка (даже в докризисный период) и высокий уровень консолидационной активности среди участников.
....
Иностранные производители представлены двумя типами компаний: американские (REDA/Schlumberger, Baker Hughes/Centrilift) и китайские компании. Отметим, что доля китайских производителей из года в год растет.

В период до 2006 года российский рынок (если рассматривать его в натуральном исчислении) демонстрировал позитивные результаты. Рост рынка во многом был связан с увеличением добычи нефти, а также с реализацией проектов по замене основных фондов.

Пик развития рынка пришелся на 2006 год, когда российскими предприятиями было произведено более 21 тыс. шт. УЭЦН. В дальнейшем объемы продаж установок в целом увеличивались, но незначительно – всего на 3–5%. В стоимостном эквиваленте сколь-либо выраженная динамика отсутствовала. Средние ежегодные темпы роста (CAGR) в период 2006–2009 были положительными и составили – 0.6%.
....
Перспективная динамика рынка продаж УЭЦН представляется Research.Techart весьма сдержанной. Прогнозная модель рынка предполагает стагнацию темпов роста в натуральном выражении (по итогам 2015 года объем потребления будет ниже, чем в 2006 году).
....
В долгосрочной перспективе при стабилизации ценовой динамики, а также при благоприятной конъюнктуре мирового рынка нефти в период до 2015 года продажи УЭЦН будут расти. Прирост во многом будет обеспечиваться увеличением потребления установок, принадлежащих к высшему сегменту (с высокой глубиной спуска, мощностью двигателя и др.). Согласно прогнозам Research.Techart объем российского рынка УЭЦН достигнет к 2015 году 22.3 тыс. шт. или 28.9 млрд руб. Средние ежегодные темпы роста (2010–2015 годы) составят 1.83%.